Как управлять клиентской базой
Важно
Модуль Клиенты отображается только при наличии соответствующих прав доступа.
Права настраиваются в Личном кабинете ВАТС:
Безопасность и ограничения → Настройка доступа → (Выбрать роль) → Инструменты → Адресная книга
Модуль Клиенты предназначен для хранения и управления информацией о клиентах и их контактных лицах.
С его помощью можно:
- хранить контактные данные клиентов
- быстро находить клиента по ФИО, названию организации или телефонному номеру
- просматривать историю обращений клиента
- прослушивать записи разговоров
- связываться с клиентом через:
- телефонный звонок
- SMS
- электронную почту
- социальные сети
Также модуль позволяет:
- импортировать данные клиентов из внешних файлов или других систем
- экспортировать данные по выбранным клиентам в нужном формате
Структура модуля
Модуль состоит из трех вкладок:
Важно
Возможность скрытия номера клиента распространяется и на раздел Клиенты. Узнать больше
Важно
Вкладка Настройка полей доступна только пользователям с ролью Администратор.