Как организовать работу с модулем Сделки

Модуль Сделки в меню разделов содержит список всех сделок, доступных к просмотру пользователю, в зависимости от его роли.

Модуль включает в себя несколько инструментов:

Сделки в работе
История сделок
Воронка продаж
Настройка воронки продаж (для пользователей с ролями Руководитель компании и Администратор)
Настройка автоматических действий (для пользователей с ролями Руководитель компании и Администратор)
Настройка пользовательских полей (для пользователей с ролями Руководитель компании и Администратор)
Настройка причин отказа

Важно

На данный раздел распространяется возможность скрытия номера клиента. Узнать больше здесь.

Как создать новую сделку

Для создания новой сделки откройте окно Сделки в меню разделов и нажмите Добавить сделку. При достижении количества сделок 1000 появляется уведомление о достижении лимита.

Окно создания новой сделки

Важно

При изменении подключенных услуг сделки сверх лимита не удаляются, но для работы доступно лишь 1000 последних по дате создания сделок (созданных или переоткрытых).

На карточке сделки заполните стандартные и пользовательские поля:

Клиент – контакт из адресной книги (вкладка Клиенты/Контакты). Если клиент был удален, то в созданной ранее сделке он отображается как Удаленный клиент. Также можно добавить нового клиента нажатием + Новый клиент;
Организация – поле автоматически заполняется данными об организации указанного выше клиента;
Суть сделки – обязательное поле, допускается несколько сделок с одинаковым названием;
Описание – не более 3000 символов;
Ответственный – сотрудник, создавший сделку, либо назначенный. Может быть изменен вручную или автоматически;
Сумма сделки – не более 12 цифр;
Воронка продаж – наименование воронки, выбор из выпадающего списка;
Этап воронки – выбор этапа сделки.

Форма создания или редактирования сделки

Пользовательские поля размещаются в блоке Подробности. Нажатие иконки Иконка настроек пользовательских полей открывает вкладку Настройка пользовательских полей.

Дополнительные иконки в карточке сделки:

– звонок клиенту/сотруднику;
– отправка e-mail;
– отправка текстового обращения;
– список всех контактов организации;
– добавление нового контакта;
– просмотр карточки клиента/сотрудника;
– редактирование текста;
– формирование ссылки на оплату через сервис ЮKassa.

После создания карточку можно открыть в режиме просмотра и редактирования. У новых сделок отсутствуют задачи, отображается соответствующее сообщение.

Карточка сделки без задач

Важно

Если у пользователя есть права на настройку пользовательских полей, при создании сделки отображаются дополнительные блоки уведомлений.

Дополнительные блоки уведомлений

Как создать ссылку на оплату сделки

В карточке сделки можно сгенерировать ссылку на оплату в сервисе ЮKassa.

Окно генерации ссылки на оплату

Важно

В Личном кабинете ВАТС должна быть подключена интеграция с ЮKassa.

Для генерации нажмите на иконку Иконка генерации ссылки на оплату в строке Сумма сделки. Далее доступны действия:

скопировать ссылку – иконка ;
отправить на e-mail – иконка ;
отправить СМС, WhatsApp или текстовое обращение – иконка ;
удалить ссылку – иконка (ссылка становится недействительной);
обновить статус платежа – иконка .

После получения оплаты статус меняется на Оплачено. Отображаются дата, время оплаты и ссылка Посмотреть в ЮKassa.

Статус оплаты сделки

Важно

Ограничение по времени оплаты настраивается в личном кабинете ЮKassa. По истечении данного срока неоплаченный платеж автоматически отменяется, ссылка на оплату становится не действительной.

В Настройках можно задать автоматическое перемещение сделки после оплаты.

Если клиент оплатил несколько раз, отображаются все платежи и ссылка для возврата ошибочного платежа.