Как управлять задачами в Контакт-центре
Раздел описывает работу с задачами в системе: планирование через календарь, формирование отчётов, отображение задач в панели, создание новых и просмотр задач, связанных с другими модулями.
Важно
Модуль Задачи доступен, если на продукте пользователя подключена соответствующая услуга.
Задачи предоставляют руководителям и сотрудникам возможность эффективно планировать коммуникации с клиентами. Допускается создание как своих задач, так и задач с назначенным исполнителем (при наличии соответствующих прав).
Важно
Пользователи с ролью Сотрудник могут создавать и просматривать только свои задачи, с ролью Оператор и Супервизор – свои и сотрудников своей группы. Роли Администратор доступны создание и просмотр задач по всем сотрудникам.
Раздел Задачи содержит вкладки Календарь задач и Отчет по задачам.
Также пользователям доступны:
Задача может находиться в одном из следующих статусов:
- Создана
- Завершена
- Подтверждена – только если автор и исполнитель задачи не совпадают
Задача может быть связана:
- с одной сделкой
- с одним клиентом
- с одной организацией
- с обращениями
Если в задаче, связаной со сделкой и каким-либо клиентом, меняется клиент, то задача перестает быть связаной со сделкой и привязывается к новому клиенту. Если клиент меняется у сделки, задача привязывается к новому клиенту, сохраняя связь со сделкой.
Важно
На данный раздел распространяется возможность скрытия номера клиента. Узнать больше здесь.